(Coquille dans le titre)
NEW YORK, 11 octobre (Reuters) - Le fabricant allemand de chaussures haut de gamme Birkenstock Holding BIRK.N a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) aux Etats-Unis au milieu de la fourchette indiquée, à 46 dollars par action, a indiqué la société mardi.
Birkenstock et les souscripteurs ont préféré la prudence, compte tenu de la volatilité du marché, bien que la demande aurait été suffisante pour fixer le prix de la vente d'actions au sommet de la fourchette indiquée de 44 à 49 dollars par action, selon des sources proches du dossier.
L'IPO a permis de lever environ 1,48 milliard de dollars sur la base de 32,3 millions d'actions vendues et valorise l'entreprise à environ 9,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Birkenstock est la quatrième grande entreprise à lancer une introduction en bourse aux États-Unis sur les quatre dernières semaines, après le concepteur de puces Arm Holdings ARM.O , l'application de livraison de produits d'épicerie Instacart
CART.O et la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo
KVYO.N .
Cette vague de cotations a brièvement fait naître l'espoir d'une reprise des marchés des capitaux après 18 mois d'arrêt. Toutefois, les trois sociétés nouvellement cotées ont abandonné la plupart des gains réalisés dans les jours qui ont suivi leur introduction en bourse, ce qui suscite des inquiétudes quant aux perspectives à court terme des nouvelles IPO.
Si les actions d'Arm et de Klaviyo se négocient toujours au-dessus de leur prix d'introduction en bourse, celle d'Instacart est passée sous ce niveau.
Birkenstock a cherché à se positionner comme un article de mode porté par des mannequins et des célébrités, et une paire de Birkenstocks roses est visible dans le film Barbie.
L Catterton, le groupe de capital-investissement soutenu par le milliardaire Bernard Arnault et LVMH LVMH.PA , a acquis une participation majoritaire dans Birkenstock en 2021.
Après l'introduction en bourse, L Catterton détiendra une participation de 82,8% dans Birkenstock et contrôlera la majorité des droits de vote combinés de ses actions en circulation.
Birkenstock commencera à être négocié mercredi à la Bourse de New York sous le symbole "BIRK".
Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Morgan Stanley MS.N sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse.
(Reportage Anirban Sen, Echo Wang, reportage additionnel Dimpal Gulwani, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)
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